岗位职责：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

任职资格：1、具有从事金融行业证券分析、高端客户理财、投资咨询等相关工作经验，具有本科以上学历，专业以经济、金融、市场营销等专业为主；
　　           2、本科以上学历，综合素质优秀，其他行业成功营销服务工作经验两年以上，有志于转换职业跑道的优秀人才。
　　          3、国内外大学、大专、本科，热爱营销服务工作，金融、经济、市场营销专业为主；
　　        4、通过证券从业资格考试优先考虑。
工作时间：8:30-17：30
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